Re: Совкомбанк - sovcombank.ru
Совкомбанк выступил организатором вторичного размещения выпуска облигаций ГТЛК
29 октября 2020 года ГТЛК провела процедуру приобретения ценных бумаг по требованию владельцев по выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. К приобретению в дату выкупа было предъявлено 1 842 605 бумаг. Весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения. Благодаря слаженной работе ГТЛК и Совкомбанка в рамках премаркетинга, удалось сформировать книгу заявок, более чем в два раза превышающую предложение. Это позволило дважды снизить ориентир доходности вторичного размещения в ходе сбора заявок и оптимизировать долговой портфель ГТЛК, снизив стоимость заимствований. Цитата:
Агентом по выкупу и вторичному размещению выпуска облигаций выступил Совкомбанк. |
Re: Совкомбанк - sovcombank.ru
Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска облигаций СФО МОС МСП 5 объемом 4 млрд рублей
3 ноября 2020 г. состоялось размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» OOO «СФО МОС МСП 5» (ru.ААА.sf/Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,85% годовых. Инвесторам был предложен выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А». Юридический срок погашения – 26 ноября 2034 года, дата купонной выплаты – 26 число каждого месяца. Револьверный период составляет 1 год, дюрация – 1,7-1,8 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4-01-00568-R от 28 сентября 2020 года. Оригинатор портфеля МСП – МСП банк. Книга заявок по выпуску была открыта 28 октября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,75% – 5,85% годовых, что соответствует доходности 5,90% – 6,00% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,00%. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, МСП Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН, BCS Global Markets. Агент по размещению – Совкомбанк. |
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3 |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors