ВТБ договорился с ЦБ о покупке банка «Открытие»
 

Сумма сделки может составить чуть выше середины диапазона ноябрьской оценки стоимости «Открытия» в 328–374 млрд руб., сообщает Frank Media со ссылкой на источник

ВТБ договорился с ЦБ об условиях покупки банка «Открытие», пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров. О сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Собеседники издания указывают, что ЦБ продаст «Открытие» банку ВТБ «почти за капитал». По состоянию на 1 июля регуляторный капитал «Открытия» составлял 369 млрд руб., писал РБК. Это близко к рыночной стоимости акционерного капитала банка, которую аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) на 30 июня оценивала в 359–386 млрд руб.

По информации Frank Media, к 30 ноября оценка стоимости «Открытия» изменилась и «Деловые решения и технологии» снизили ее до 328–374 млрд руб. Сумма сделки будет чуть выше середины нового диапазона, говорит один из источников издания. Другой отмечает, что конфигурация сделки изменилась «радикально», добавляя, что ВТБ рассчитывает задействовать в ней ОФЗ почти на 100 млрд руб., которые группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы.

Бизнес «Открытия» после сделки будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившаяся лицензия, вероятнее всего, сдана, говорит собеседник издания. По его словам, окончательное решение будет принято после сделки. При этом судьбу членов правления «Открытия» источник назвал «почти решенной». Их полномочия истекают в конце года и «группа не хотела бы их продлять», утверждает собеседник издания.

В «Открытии» запрос издания переадресовали «владельцу» и «потенциальному покупателю», но отметили, что сделка еще не заключена, «поэтому будущее банка и бренда сейчас может обсуждаться только в гипотетическом ключе».

После санации «Открытия» в 2017 году ЦБ заявлял о планах продать его. Сделка откладывалась в 2020-м из-за пандемии, а в этом году банк попал под санкции США, ЕС и Великобритании. В таких условиях, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, продажа «Открытия» ВТБ практически единственный для регулятора вариант реализовать актив. Она указывала, что ЦБ рассматривает только вариант продажи «по рыночной цене». О том, что сделка «точно будет закрыта до конца года», в конце октября сообщал президент ВТБ Андрей Костин.

Re: ВТБ договорился с ЦБ о покупке банка «Открытие»
 

ЦБ продаст «Открытие» группе ВТБ за 340 млрд рублей

Банк России и ПАО "Банк ВТБ" заключили договор о продаже 100% акций ПАО "ФК Открытие" с ценой сделки 340 млрд рублей, сообщила пресс-служба регулятора.

ВТБ заплатит за акции "Открытия" денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек.

Сделка должна быть закрыта не позднее 31 декабря 2022 года при условии оплаты акций в полном объеме.

Независимый оценщик АО "ДРТ" (новое название бывшего российского офиса консалтинговой компании Deloitte) оценил рыночную стоимость 100% акций "Открытия" в пределах 328–374 млрд рублей, отметил ЦБ.

План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там указали, что для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится, банк намерен сохранить ключевые продукты и сервисы. Развитие продуктового ряда будет продолжено с опорой на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

Регулятор стал собственником "Открытия" в 2017 году, санировав его по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора. Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть затрат на санацию за счет продажи акций банка в рынок и судебной работы (в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров "Открытия" 289,5 млрд рублей).

ЦБ планировал провести IPO "Открытия" в 2022 году, но санкции против банка сделали невозможным рыночное размещение акций, при этом проблема совмещения функций собственника и регулятора осталась. Сделка с ВТБ, который был готов купить активы "Открытия" по рыночной цене, устранит конфликт интересов.

Кроме того, планируется, что в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ.

ЦБ рассматривал продажу всей группы "Открытие" банку ВТБ, в том числе банка, НПФ, "Росгосстраха" и ряда других компаний, говорил в июле "Ведомостям" первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По данным на конец февраля, в периметр группы "Открытия" входили страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), НПФ "Открытие", ООО "Открытый лизинг" и ООО "Открытие Факторинг".