Re: Совкомбанк - sovcombank.ru
Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска облигаций СФО МОС МСП 6 объемом 6,2 млрд рублей
15 октября 2020 г. состоялось размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» OOO «СФО МОС МСП 6» (ААА/АКРА) общей номинальной стоимостью 6,2 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,83% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А». Юридический срок погашения – 26 мая 2033 года, дата купонной выплаты – 26 число каждого месяца. Револьверный период составляет 1 год, дюрация – 1,7-1,8 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4-01-00569-R от 28.09.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 12 октября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,78% – 5,88% годовых, что соответствует доходности 5,94% – 6,04% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 5,83% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,99%.
Оригинатор портфеля МСП – МСП банк. Поручителем по выпуску выступает АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (ААА/АКРА).
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, МСП Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН, BCS Global Markets. Агент по размещению – Совкомбанк.
|