Как готовится к возможному обвалу автор “портфеля на все времена”
Как готовится к возможному обвалу автор “портфеля на все времена”
Поклонники “ленивого” инвестирования наверняка слышали о “всепогодном портфеле”. Его разработал Рей Далио, сфокусировавшись на именно на распределении рисков, а не капитала.
💡Ключевая идея такого портфеля в том, чтобы давать равномерно хороший результат и через 10, 20, 50 лет в любых экономических условиях. Особенно в фазе спада.
Это оптимальный вариант для тех, кто хочет спокойно инвестировать, без лишнего стресса и постоянного страха потерять деньги.
☝️Как же изменился портфель Рея Далио в 2021 году, когда подавляющее большинство инвесторов ожидают глубокой коррекции после небывалого роста. Хоть портфель и “на все времена”, грамотную ребалансировку никто не отменял.
Итак, от чего избавился знаменитый инвестор:
🔹сократил долю золота в своем портфеле на 41 % (инвестирует через фонд ;
🔹избавился от IT-компаний или сократил их долю. Например, Nvidia, Adobe Systems, Autodesk, Activision Blizzard, Microsoft, Oracle;
🔹избавился от сырьевиков или сократил их долю. Например, Southern Cooper, Freeport-McMoRan;
🔹на 89 % сократил долю фонда iShares MSCI Emerging Index Fund, который соответствует индексу рынков развивающихся стран;
🔹на 66 % — долю фонда Vanguard FTSE Developed Markets ETF, привязанного к акциям развитых стран;
🔹на 47 % — долю фонда iShares Core S&P 500 ETF, который стремится следовать за S&P 500.
Взамен Рей Далио приобрел акции автоконцернов Ford Motor и General Motors, нарастил долю компаний, связанных со строительством (D.R. Horton, Lennar Corporation), а также компаний, которые относятся к сектору потребительских товаров: Coca-Cola, Walmart, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, VF Corporation и т.д.
|
Древовидный вид