Совкомбанк - sovcombank.ru

[Electra]

Совкомбанк выступил организатором вторичного размещения выпуска облигаций ГТЛК


29 октября 2020 года ГТЛК провела процедуру приобретения ценных бумаг по требованию владельцев по выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей.

К приобретению в дату выкупа было предъявлено 1 842 605 бумаг. Весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения.

Благодаря слаженной работе ГТЛК и Совкомбанка в рамках премаркетинга, удалось сформировать книгу заявок, более чем в два раза превышающую предложение. Это позволило дважды снизить ориентир доходности вторичного размещения в ходе сбора заявок и оптимизировать долговой портфель ГТЛК, снизив стоимость заимствований.

«В условиях возросшей волатильности на международном и локальном рынках, Обществу удалось заинтересовать инвесторов своим высоким кредитным качеством, уровнем поддержки со стороны государства и финансовой устойчивостью бизнеса. Следствием этого стал значительный интерес профессиональных участников к ценным бумагам компании, что позволило сохранить весь выпуск облигаций в рынке и снизить доходность вторичного размещения. Успешное прохождение оферты еще раз подтвердило сохранение уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высокой надежности и перспективах развития компании», — прокомментировал Генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов.

По облигациям установлена ставка купона в размере 6,88%, следующая оферта предусмотрена 27 октября 2022 года. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа – Первый уровень.

Агентом по выкупу и вторичному размещению выпуска облигаций выступил Совкомбанк.

[Electra]

Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска облигаций СФО МОС МСП 5 объемом 4 млрд рублей


3 ноября 2020 г. состоялось размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» OOO «СФО МОС МСП 5» (ru.ААА.sf/Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,85% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А». Юридический срок погашения – 26 ноября 2034 года, дата купонной выплаты – 26 число каждого месяца. Револьверный период составляет 1 год, дюрация – 1,7-1,8 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4-01-00568-R от 28 сентября 2020 года. Оригинатор портфеля МСП – МСП банк.

Книга заявок по выпуску была открыта 28 октября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,75% – 5,85% годовых, что соответствует доходности 5,90% – 6,00% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,00%.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, МСП Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН, BCS Global Markets. Агент по размещению – Совкомбанк.