Совкомбанк - sovcombank.ru

[Electra]

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» объемом 2,5 млрд рублей


20 октября 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций OOO «ВИС ФИНАНС» серии 001P общей номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P, размещаемый в рамках программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020. Срок до погашения выпуска составляет 7 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 15 октября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона около 9% годовых, что соответствует доходности около 9,31% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 9% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,31%.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк «Открытие». Агент по размещению – Газпромбанк.